Notre démarche pas à pas expliquée
Une analyse personnalisée, structurée et soucieuse de vos besoins guide chaque étape du processus.
Écoute active
Comprendre finement votre situation avant toute recommandation.
Impartialité assurée
Aucun parti pris, seulement des analyses honnêtes et transparentes.
Rencontrez nos spécialistes
Thomas Lemoine
Expert en analyse financière
Thomas apporte plus de quinze ans d’expérience en évaluation patrimoniale. Il privilégie l’écoute et la rigueur dans chaque approche, ce qui lui permet d’accompagner nos clients tout en respectant leur singularité. Son engagement : proposer une analyse claire, factuelle et compréhensible, éloignée des automatismes.
Claire Meyer
Conseillère dédiée, relation client
Claire valorise une communication transparente, assurant un lien de confiance permanent avec chaque client. Elle veille à ce que toute recommandation soit expliquée avec pédagogie. Son expérience dans l’accompagnement individualisé offre un vrai plus à nos diagnostics.
Jean Lefèvre
Consultant senior
Avec une longue expérience dans l’analyse de portefeuilles, Jean garantit que chaque conseil repose sur une vision globale. Son approche structurée et son implication renforcent la pertinence de chaque diagnostic réalisé au sein de notre équipe.
Les étapes de notre accompagnement
Nous avons conçu un processus transparent pour garantir une analyse personnalisée et compréhensible, reposant sur l’écoute attentive et la restitution claire des conclusions.
Premier échange et collecte d’informations
Nous organisons une première discussion afin de cerner précisément votre contexte et vos attentes, tout en recueillant les informations de base.
Notre objectif
Identifier vos attentes et comprendre l’ensemble de votre situation financière.
Notre action
Nous vous posons des questions ciblées pour recueillir les informations essentielles, tout en restant à votre écoute. L’objectif : réunir tous les éléments nécessaires pour une analyse pertinente.
Notre méthode
Un échange confidentiel, un questionnaire structuré et un cadre bienveillant permettent d’établir une relation de confiance dès le départ.
Nos outils
Questionnaire personnalisé, entretiens téléphoniques ou visio.
Vos livrables
Validation des informations recueillies et clarification des attentes.
Analyse approfondie du portefeuille
Les informations sont analysées avec soin afin de détecter les points clés d’amélioration éventuels et de sécurisation.
Notre objectif
Réaliser un diagnostic juste, fiable et adapté à vos besoins.
Notre action
Nous analysons la répartition de vos ressources en prenant en compte vos contraintes et ambitions, afin d’éclairer la prise de décision.
Notre méthode
Méthode d’examen sur-mesure, outils d’analyse et restitution neutre, en privilégiant la clarté et la pédagogie.
Nos outils
Outils de simulation, tableurs sécurisés.
Vos livrables
Synthèse claire, rappels des points forts, axes d’amélioration, commentaires argumentés.
Restitution et échanges sur-mesure
Les résultats de l’analyse sont présentés en apportant explications et réponses à vos questions lors d’un rendez-vous personnalisé.
Notre objectif
Vous fournir un rapport détaillé, facilement compréhensible.
Notre action
Nous vous remettons un rapport rédigé, argumenté et structuré, suivi d’une séance de questions/réponses pour approfondir certains aspects.
Notre méthode
Présentation claire, vocabulaire adapté au niveau de chaque client, disponibilité pour tout complément d’explication.
Nos outils
Rapport imprimé ou numérique, rendez-vous physique ou distanciel.
Vos livrables
Rapport personnalisé, accès à un conseiller pour clarifier tous les points souhaités.
Suivi et accompagnement continu
Nous restons joignables pour toute question postérieure à l’analyse, afin d’assurer une continuité et de vous accompagner dans la durée si besoin.
Notre objectif
Maintenir un suivi, répondre à vos questions futures.
Notre action
Proposer une disponibilité pour accompagner l’évolution de votre situation ou ajuster les recommandations selon le changement de contexte.
Notre méthode
Suivi téléphonique, échanges par mail, possibilité de rendez-vous complémentaires à votre demande.
Nos outils
Historique d’échanges, outils de suivi interne.
Vos livrables
Réponse aux questions ultérieures, éventuelle adaptation du rapport initial.
Pourquoi choisir notre approche
Un accompagnement humain, transparent et indépendant pour chaque client